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贸易战迷雾再起,双节助力猪价反弹

发布时间:2019-10-09 16:25:09 编辑:笔名

观点:政策托底资金充裕,市场整体调整空间有限

间同业拆放隔夜利率大幅下降11.3基点,在目前资金面相对充裕、诸多政策利好托底的情况下,预计市场短期下行空间有限。

操作上建议:IF、IC多单谨慎续持,今日需关注各指数早盘惯性下行后,分时级别能否出线缩量企稳、以及科技类板块能否止跌反弹较为关键,供参考。

2

贵金属

观点:惨淡不已,贸易战迷雾再起

昨日美元上涨。美墨协议暂时告一段落,市场避险情绪降温。而结束四连涨走势,昨日收低。目前市场因为贸易不安情绪重现,投资者对威胁下月要对从中国进口的商品征收额外关税感到担心,故而新兴市场货币昨日惨跌,美元从中得益。受累于美国昨日发布强劲经济数据,美价格回踩1202.1美元/盎司。

沪金目前来看依旧在265.5元/克-268.35元/克之间进行震荡整理,目前关注下方支撑265.5元/克。

沪银昨日下探3498元/千克关键支撑,未能有效跌破。目前关键支撑依旧在3498元/千克。

3

黑色品种

观点:投机情绪消退,成材弱势震荡

钢材

昨日成材延续弱势,小幅下行。本周公布的数据显示,螺纹表观需求环比上周下降18.92万吨,其中社库微增而厂库增幅明显,说明市场投机情绪逐渐消退,商家心态趋于谨慎。盘面历经两天的调整,风险逐步释放,目前已有企稳的迹象,在缺乏新驱动因素的情况下,短期内或延续弱势震荡的格局,操作上建议暂时观望。

铁矿石

昨日连铁震荡上行收涨。进口矿价格整体下降5元/吨,块矿球团再创新高。港口到货后期或将回升,而限产政策趋严下,钢厂采购谨慎,矿石需求压力较大。海运费继续下降,人民币企稳。综合来看黑色整体下挫,市场恐高情绪蔓延,矿石反弹空间有限,仍处于下行趋势,预计短期震荡偏弱运行为主。

焦炭

期现持续背离。今日为1809交割月前最后交易日,目前焦炭1809贴水港口现货,法人户在盘面购买1809仍有利润,钢厂也即将迎来旺季前原料补库的最好时机。1901近两周跌幅近10%,或带动现货冲高回落。现货的拐点给港口库存带来压力,焦炭1809交割结束后或成为投机性供给,回头影响现货价格,完美演绎反身性。焦炭1901期货将弱势震荡下行。

焦煤

建材及焦炭弱势下行,带来焦炭现货拐点。焦炭现货下行阶段,钢厂集中补库即将开始,短期同时利多矿石和。双焦走势将背离,短期焦煤1901维持震荡偏强运行。

4

有色金属

观点:仍震荡为主 关注20800支撑

沪铜承压调整,临近月末市场持货商换现意愿提升,但下游大多驻足观望,成交以贸易商交投为主,隔夜先抑后扬,预计铜价震荡为主。

现锌整体升水变化不大,炼厂惜售情绪回升,整体出货速度放缓,贸易商投机性成交增加,进口锌与国产锌价差拉大,下游整体接货意愿不强,关注20800支撑。

5

化工品种

原油

市场关注点继续在美国库存下降和、委内瑞拉产量减少,欧美原油期货延续涨势。但是当前美元汇率不稳定,对于油价的涨幅有所抑制。短期预计最大的利多因素将是美国对伊朗制裁导致的市场紧缺,油价短期仍以偏强震荡思路对待,关注80关口位的压力。

PTA

短期随着部分装置的复产以及检修的推迟,PTA供应端紧张程度或有缓解,但库存仍难以累积。下游长丝整体开工良好,瓶片及短纤部分降负,对于PTA的负反馈影响不大。短期PTA以高位震荡为主,回调幅度有限。

甲醇

开工率小幅回升,港口库存创年内新高。受库存走高压制,江浙甲醇现货继续小幅下跌,不过河北、山东现货有所上涨,区域价差进一步缩小。虽然进口甲醇价格依旧坚挺,但港口库存快速回升施压市场,甲醇期货仍有调整压力,震荡偏弱看待。

塑料

现货市场整体以稳为主,部分区域小幅下跌。虽然市场有累库迹象,但整体库存水平处于低位,期货跌势有所放缓。由于供需形势尚未改观,市场后期跟随原料价格波动可能较大。但市场下行空间有限,不排除短期企稳反弹可能。

PP

基本面缺乏方向指引,PP窄幅震荡。原料方面,部分厂家丙烯价格小跌,但聚丙烯现货价格持稳。目前期货似有企稳迹象,考虑四季度原油价格上行以及需求释放预期,市场或有反弹。

6

农产品

棉花

观点:阿瓦提长绒细绒棉产量面积俱增

今日观点延续。地产棉零星开秤,今日河北籽棉收购价格与前几日山东价格基本持平,收购依旧零星。储备棉性价比凸显,竞拍积极。郑棉今日遇17150阻力后回落,16700一线遇阻低位震荡。

策略:突破17150短多持有,突破失败17115-16500震荡对待

鸡蛋

观点:蛋价继续回落,期货近强远弱

各地区蛋价继续回落,北京主流蛋价4.44元/斤稳,上海主流蛋价4.62元/斤落。目前产区货源供应正常,走货一般,销区市场到货正常,走货偏慢。短线蛋价以回落为主,局部地区有企稳迹象。

期货近强远弱,以收盘价计10月合约下跌3元/500千克,1月合约下跌9元/500千克。1月合约空单持仓较为集中,多头有减仓离场,供应端暂无利多因素,空单可继续持有,3800附近可择机止盈减仓。

生猪

观点:双节备货悄然开启 利好助力猪价反弹

国内各省外三元昨日均价13.57元/公斤,环比昨日小幅上涨0.01元/公斤。其中东北、华中、西南地区价格稳中偏强,华南地区价格小幅下跌。

出栏方面,中小养殖户出栏积极性较高,但临近中秋、国庆双节,大型养殖场挺价意愿强烈,且随着疫情影响逐渐减弱,养殖户抛压减少。屠宰场方面亦有意在双节来临前稳定市场以推动猪肉价格上涨。跨省调运仍受客观限制,部分非调入省份猪源紧张局面逐步显现。但居民对猪肉安全担忧仍存,因此实际终端可能有限。

综合来看,节前备货悄然开启,集中采购逐渐增加,利好因素推动猪价企稳小涨。

豆类

观点:多因素影响,连粕美涨一跌

由于预期美豆丰产及远期需求的不确定性,美豆下挫,11月合约收于831美分/蒲式耳,由于生猪疫情暂时得到控制叠加进口成本的上升,连粕上涨,1901合约收于3110元/吨,但库存依旧处于高位,建议谨慎追多。

玉米

观点:东北现货维稳,期价震荡偏强

2018年08月30日,省松原市出库价格,市场主流为:1630元/吨 ,同比:4.49% ,环比:0% 。期货c1901低开高走收阳0.16%,最高1886。当前空头主要交易因素是现货上市在即,远月期价升水下的基差回归,较高升水会让企业倾向选择参与拍卖现货。多头主要考虑的一个是拍卖较为顺利且可预期的远期库存下滑,另外就是淀粉消费这边的双节备货,以及近期台风过境造成的产量下滑。

操作层面,长线交易者继续持有c1901多头目标1950,套利交易者空1多5,或者继续做多一月淀粉和玉米的价差。

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